Индийские бриллианты сменили направление экспорта

Индия — один из главных в мире центров огранки натуральных алмазов. В 2024 году индустрия столкнулась с трудностями: с одной стороны, этот рынок переживает значимое снижение цен из-за обилия дешёвых синтетических минералов, с другой — поставки из РФ, которые для Индии являются основными, затруднены. Выход из сложившейся ситуации уже найден: это — новые потребители на Ближнем Востоке, готовые платить за индийские бриллианты.

Новые рынки

По данным Совета по продвижению экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) при правительстве Индии, в 2024 году потребители на Ближнем Востоке всё активнее обращают внимание на индийских экспортёров ювелирных изделий: растёт спрос в Саудовской Аравии и Кувейте — на 26 и 88% соответственно. 

«В Саудовской Аравии, Кувейте, Бахрейне и Малайзии наблюдается рост импорта индийских камней благодаря увеличению числа покупателей из этих стран, посетивших выставки India International Jewellery Show (IIJS): Premiere, Signature и Tritiya. Профиль продукции индийских ювелирных изделий хорошо соответствует специфическим требованиям этих рынков, что способствует росту экспорта», — говорится в заявлении GJEPC. 

Спрос растёт не только на алмазы. С апреля по июль 2024 года индийский экспорт ювелирных изделий из чистого золота вырос на ряде других перспективных направлений: в Малайзии (плюс 36% в годовом исчислении), Австралии (76%), Канаде (31%), Франции (103%) и Омане (207%).

Что мешало раньше

Раньше на Ближнем Востоке закупки индийских украшений велись через Дубай из-за более привлекательных условий для бизнеса, но в последнее время аналитики отмечают рост прямых закупок из Индии, говорит Конал Доши, партнёр компании Modern Impex. «После заключения соглашения между Индией и ОАЭ индийские товары стали более рентабельными, поскольку их можно беспошлинно импортировать», — считает он. Эксперт добавляет, что недавнее снижение индийским правительством импортной пошлины на золото на 9% сделало индийскую продукцию ещё более конкурентоспособной.

Анил Санхваль, экспортёр ювелирных изделий на ближневосточный рынок, управляющий партнёр J. H. Jewellers (Нью-Дели) и координатор группы по ювелирным изделиям со шпильками GJEPC, также считает, что рынок Саудовской Аравии только недавно открылся для прямых поставок из Индии и в ближайшее время будет расти.

По информации GJEPC, ближневосточные рынки привлекают огранщиков из Индии благодаря тому, что здешним потребителям не нравятся искусственные бриллианты, а Индия специализируется на огранке именно натуральных камней.

Что случилось с США

США были основным «старым» рынком индийских бриллиантов, но теперь вектор сменился: американцев стали больше интересовать собранные в Индии смартфоны. Экспорт этих устройств из Индии в США резко вырос и во втором квартале 2024 года достиг 2 млрд долларов, превысив экспорт алмазов (1,44 млрд долларов). 

По данным Fortune Business Insights, Северная Америка доминировала на алмазном рынке с долей 55% в 2023 году, и бóльшая часть продаж на континенте приходится на США. Отрасль алмазов Северной Америки начала снижение из-за постпандемийного экономического спада и до сих пор не восстановилась до уровня продаж 2020 года. Аналитики ожидают, что это произойдёт лишь в 2026 году. После рост продолжится, и к 2032 году рынок США достигнет 69 млрд долларов. 

Что случилось с Китаем

Изменения, через которые проходит Китай, оказались ещё более драматичными. Ранее Большой Китай, включая материковую часть страны, Гонконг, Макао и Тайвань, считался вторым по величине и самым быстрорастущим рынком алмазов, на который приходилось до 20% мирового спроса на ювелирные изделия с бриллиантами. Однако в 2024 году спрос на алмазы в регионе упал на 50%, и на второе место по потреблению вышла Индия, узнали в GJEPC. 

По данным организации, некоторые участники рынка считают падение ещё более глубоким, по их словам, продажи бриллиантов китайским клиентам составляют лишь от 20 до 40% от обычного уровня. Одна из причин в том, что китайцы, особенно из материковой части страны, предпочитают ездить в Японию за товарами, в том числе за украшениями, так как курс иены сейчас привлекателен для покупок в стране, а крупные игроки, такие как LVMH, не хотят «наказывать локальный японский рынок повышением цен». Финансовый директор компании Жан-Жак Гиони в беседе с журналистами заявил, что нынешнее положение иены и её перспективы делают повышение цен в стране на сегодняшний день невозможным.   

Однако основная причина в том, что китайская экономика переживает структурный спад. Этот сдвиг ощущается во всех отраслях мировой промышленности, учитывая, что за последнюю четверть века на один только Китай приходилось до 40% мирового экономического роста. Аналитики пока не дают прогнозов по восстановлению темпов роста в Поднебесной.

Прогнозы

Ближневосточные рынки — новое направление для индийских алмазов и драгоценностей, которое в перспективе может заменить США и КНР. Положительная динамика, по оценкам GJEPC, видна уже сейчас: в странах вроде Саудовской Аравии и Кувейта растёт спрос на ювелирные изделия из Индии.

По словам представителей организации, на сегодняшний день на Ближнем Востоке популярны персонализированные украшения высокого качества. При этом если раньше такие изделия покупали в качестве подарка или для того, чтобы отметить знаменательное событие, то сегодня украшения всё чаще используют в повседневной жизни, указывает Мариям Фаяд, основательница The Jewelry Gala. Кроме того, в регионе растёт популярность не только драгоценных камней, но и ювелирных изделий из золота, указывает Нуура Шавчи, ювелир из Дубая. 

«При освоении новых рынков сбыта решающую роль в удовлетворении запросов требовательной мировой клиентуры играет профессионализм, с которым в Индии подходят к производству ювелирных изделий с драгоценными камнями», — прокомментировал рост экспорта в своём заявлении Випул Шах, председатель GJEPC. По его словам, качество индийской продукции не только расширяет возможности для экспорта, но и укрепляет репутацию местных ювелирных мастеров на мировой арене. 

Неожиданную поддержку экспорту индийских бриллиантов может оказать напряжённость на Ближнем Востоке, так как Израиль — один из главных конкурентов Индии в деле огранки драгоценных камней. Однако события на этой территории могут оказать и обратный эффект: неизбежный рост цен на нефть из-за беспокойства в регионе нанесёт ущерб мировой экономике и в итоге окажет давление на спрос.